Leadskjema → HubSpot → Tripletex
Planlegg en flyt fra nettsiden via HubSpot til kunderegisteret i Tripletex.
Fra 980 kr/mnd.Se flyten ↗
Leadskjema → Pipedrive → Tripletex
Samle henvendelser i Pipedrive og planlegg overføring av kundedata til Tripletex.
Hva starter flyten?
Et innsendt skjema starter oppfølgingen i Pipedrive. Avklar hvilket steg i salgsprosessen som skal opprette kunden i Tripletex.
Dette bør vi avklare.
Ikke alle henvendelser skal bli regnskapskunder. Velg om overføringen skal skje ved vunnet salg eller etter en annen godkjenning.
Forslag til data som skal overføres.
Dette er datavalgene som følger med i planleggeren. Tabellen beskriver ønsket flyt; konkrete mottakerfelt og støtte bekreftes i tilbudet. Synkfrekvens avtales ut fra behovet ditt.
Leadskjema → Pipedrive
| Ønskede data | Retning | Avklares før oppstart |
|---|---|---|
| Firmanavn | Leadskjema → Pipedrive | Identifikator og eksisterende kunder |
| Kontaktperson | Leadskjema → Pipedrive | Kilde, mottakerfelt og oppdateringsregel |
| E-post | Leadskjema → Pipedrive | Kilde, mottakerfelt og oppdateringsregel |
Pipedrive → Tripletex
| Ønskede data | Retning | Avklares før oppstart |
|---|---|---|
| Firmanavn | Pipedrive → Tripletex | Identifikator og eksisterende kunder |
| Kontaktperson | Pipedrive → Tripletex | Kilde, mottakerfelt og oppdateringsregel |
| E-post | Pipedrive → Tripletex | Kilde, mottakerfelt og oppdateringsregel |
Hva inngår ikke automatisk?
Historikk, toveis synkronisering, sletting og spesialfelt inngår ikke automatisk i forslaget. Aktiviteter, vedlegg og hele salgshistorikken må avklares separat. Bruk Avansert eller beskriv behovet i forespørselen.
Slik avklarer vi oppsettet.
- Beskriv flyten
Velg systemer og data. Ta med ønsket retning, tidspunkt og hva som skal utløse overføringen.
- Vi vurderer mulighetene
Vi sjekker systemtilgang og avklarer felter, dubletter og eventuelle unntak med deg.
- Du får et konkret tilbud
Omfang, pris og hva som er inkludert avtales før du bestiller.
- Oppsett og test
Ved bestilling avtaler vi testdata og kontrollerer resultatet før flyten tas i bruk.
Spørsmål om flyten.
Kan jeg bruke Leadskjema med et annet system?+
Ja. Se relaterte flyter nedenfor, eller legg til ønsket mottaker i Avansert. Biblioteket beskriver mulige behov; vi vurderer hver forespørsel før vi bekrefter leveransen.
Kobles systemene til når jeg velger en flyt?+
Nei. Verktøyet lager en behovsbeskrivelse og et prisestimat. Tilgang og funksjonalitet vurderes før du får et tilbud.
Hva er forskjellen på Enkel og Avansert?+
Enkel lar deg velge en ferdig flyt med standarddata. Avansert gir deg en tegneflate der du kan legge til systemer, endre retning og koblinger og velge egne datafelt.
Kan jeg endre dataene i forslaget?+
Ja. Åpne flyten i Avansert og velg en pil. Der kan du velge et dataeksempel, endre feltene eller legge til egne feltnavn. Vi bekrefter hvilke felter som kan leveres før oppstart.
Relaterte flyter.
WooCommerce → Tripletex
Ta med kundedata, ordre og produktlinjer i et oppsett for Tripletex.
Fra 490 kr/mnd.Se flyten ↗
Shopify → Tripletex
Planlegg kunde- og ordredata fra Shopify til Tripletex.
Fra 490 kr/mnd.Se flyten ↗
Pipedrive → Tripletex
Planlegg overføring av bedrift og kontaktperson fra salg til regnskap.
Fra 490 kr/mnd.Se flyten ↗
Leverandørenes dokumentasjon
Pipedrive: organisasjoner og tilknyttede personer ↗Tripletex: dokumentasjon for kunder, ordre og produkter ↗Dokumentasjonen viser leverandørenes datamodeller og tilgangsmuligheter. Den er ikke en bekreftelse på at denne Integr8-flyten er satt i drift.