Pipedrive → Tripletex

Planlegg overføring av bedrift og kontaktperson fra salg til regnskap.

Velg flyten ↗Tilpass i Avansert ↗
PipedriveTripletex

Hva starter flyten?

Et vunnet salg eller et avtalt steg i Pipedrive kan være ønsket startpunkt for kundeoverføringen.

Dette bør vi avklare.

Velg en stabil identifikator for bedriften, for eksempel organisasjonsnummer. Avklar hvem som eier endringer i kundenavnet når kunden finnes i begge systemene.

Forslag til data som skal overføres.

Dette er datavalgene som følger med i planleggeren. Tabellen beskriver ønsket flyt; konkrete mottakerfelt og støtte bekreftes i tilbudet. Synkfrekvens avtales ut fra behovet ditt.

Pipedrive → Tripletex

Ønskede dataRetningAvklares før oppstart
FirmanavnPipedrive → TripletexIdentifikator og eksisterende kunder
KontaktpersonPipedrive → TripletexKilde, mottakerfelt og oppdateringsregel
E-postPipedrive → TripletexKilde, mottakerfelt og oppdateringsregel

Hva inngår ikke automatisk?

Historikk, toveis synkronisering, sletting og spesialfelt inngår ikke automatisk i forslaget. Aktiviteter, vedlegg og hele salgshistorikken må avklares separat. Bruk Avansert eller beskriv behovet i forespørselen.

Slik avklarer vi oppsettet.

  1. Beskriv flyten

    Velg systemer og data. Ta med ønsket retning, tidspunkt og hva som skal utløse overføringen.

  2. Vi vurderer mulighetene

    Vi sjekker systemtilgang og avklarer felter, dubletter og eventuelle unntak med deg.

  3. Du får et konkret tilbud

    Omfang, pris og hva som er inkludert avtales før du bestiller.

  4. Oppsett og test

    Ved bestilling avtaler vi testdata og kontrollerer resultatet før flyten tas i bruk.

Spørsmål om flyten.

Kan jeg bruke Pipedrive med et annet system?+

Ja. Se relaterte flyter nedenfor, eller legg til ønsket mottaker i Avansert. Biblioteket beskriver mulige behov; vi vurderer hver forespørsel før vi bekrefter leveransen.

Kobles systemene til når jeg velger en flyt?+

Nei. Verktøyet lager en behovsbeskrivelse og et prisestimat. Tilgang og funksjonalitet vurderes før du får et tilbud.

Hva er forskjellen på Enkel og Avansert?+

Enkel lar deg velge en ferdig flyt med standarddata. Avansert gir deg en tegneflate der du kan legge til systemer, endre retning og koblinger og velge egne datafelt.

Kan jeg endre dataene i forslaget?+

Ja. Åpne flyten i Avansert og velg en pil. Der kan du velge et dataeksempel, endre feltene eller legge til egne feltnavn. Vi bekrefter hvilke felter som kan leveres før oppstart.

Relaterte flyter.

Leverandørenes dokumentasjon

Pipedrive: organisasjoner og tilknyttede personer ↗Tripletex: dokumentasjon for kunder, ordre og produkter ↗

Dokumentasjonen viser leverandørenes datamodeller og tilgangsmuligheter. Den er ikke en bekreftelse på at denne Integr8-flyten er satt i drift.